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机构评级变动:片仔癀、新北洋被上调 前者股价年内有望涨21%

来源:本站原创发表时间:2019-10-07

  扫描或点击关注中金在线日,片仔癀、新北洋股票评级被机构调高。同时,*ST荣联、硕贝德等4家被首次覆盖。

  片仔癀近日公布的2019年半年报显示,公司上半年实现营业收入28.94亿元,同比增长20.40%,实现归母净利润7.47亿元,同比增长20.89%,实现扣非归母净利润7.45亿元,同比增长23.10%。

  西部证券点评称,片仔癀为拥有绝密配方、强品牌力的中药龙头企业,对上游原材料把控力强,片仔癀锭剂长期存在销量增长与提价空间。预计该公司2019-2021 年营收为 59.00/73.01/89.03元,对应增速分别为23.8%/23.7%/21.9%,归母净利润为 14.71/17.34/21.88 亿元,对应 EPS 分别为 2.44/2.87/3.62元,考虑到公司的中药龙头地位及量价齐升空间,给予片仔癀 2019年PE50X,对应目标价122.0 元,调高为“买入”评级。

  截至发稿,片仔癀股价涨0.26%,报100.43元。若按122元的目标价计算,该股年内还有约21%的上行空间。

  与此同时,当天新北洋的股票评级也被上调至买入。国信证券研报指出,2015年新北洋提出二次创业,金融、物流等创新业务逐步开始发力,进入高速成长期,2018 年在新零售业务的推动下进一步实现高增长。2015 年转型至今,创新业务收入占比已由 46%上升至 76%,取得显著成效。

  2019 年上半年,新北洋业绩受物流、零售大客户采购节奏的影响略有下降。今期跑狗玄机四不像图!公司订单周期较短,普遍在三个月以内,故客户订单节奏的变化会导致公司业绩会出现季节性波动。公司上年同期零售、物流业务订单较为充足,本期收入、利润表现较为一般。目前,公司物流客户订单快速恢复,零售客户选型工作稳步推进,新老客户开拓符合市场预期,新铁算盘开奖预计三季度拐点已至,全年业绩亦有望实现稳定增长。

  通过多角度估值,得出该公司合理估值区间为 17.82 元至 20.42 元,相对于公司目前股价有 36.10%~56.00%的溢价空间。预计新北洋2019-2021 年归母净利润4.91/5.93/7.13亿元 , 利润增速分别为 29/21/20% ,摊薄EPS=0.74/0.89/1.07 元。考虑公司各业务线的高成长性和高壁垒,公司成长空间广阔,且估值处于绝对地位,上调至“买入”评级。

  根据东兴证券当天发布的研报,据 IDC,未来中国云市场中 PaaS 增长率超 55.7%,企业级 SaaS 超 35.7%;截至 2018 年 6 月,物联网终端用户达 4.65 亿户,预计 2021 年我国物联网平台支出将位列全球第一;且近年来国家陆续出台大量与云计算,物联网相关的政策文件。又当前我国企业云服务应用率较低,但互联网企业需求保持高速增长,传统企业上云加快现状,*ST荣联面向政企云服务空间较大。

  *ST荣联是专业的信息技术公司,在云计算、物联网与数据服务、生物医疗等方面均有布局。预计该公司2019-2021 年归母净利润为1.26/1.42/2.04 亿元,对应 EPS 分别为 0.19/0.22/0.31 元。当前股价对应2019-2021 年 PE 值分别为 30/26/18 倍。给予“推荐”评级。


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